ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ HELPEXCEL.PRO
Как мы внедряли CRM для проектной организации: личный опыт
Рассказываем, как нашей компании помогло объединение разных источников информации о клиенте в одной системе
Изначально, информацию о сделках, клиентах, планерках и т.д. мы хранили где угодно и бессистемно: в уме, на бумаге, в разных таблицах и т.д. В итоге, информация терялась, детали ускользали, а о клиенте могли забыть на неделю, что не устраивало обе стороны.
Хотите узнать, как CRM-система помогает бизнесу?
В одной презентации мы собрали самые ключевые особенности CRM-систем. Оставьте ваши контакты, чтобы мы могли отправить вам документ и ответить на все ваши вопросы по необходимости.
Поэтому, мы решили построить конкретную систему в Битрикс под свою компанию, где можно было бы хранить информацию о множестве проектов, удобно их анализировать и контролировать.
Результат:
1. Прозрачное отслеживание всех сделок в одном месте
2. Вся информация о клиенте собирается в одну карточку
3. Видны все цели на день и результаты их обсуждений
4. Удобная постановка планерок
Базовые решения для вашего бизнеса
Удобные системы оптимизации с учетом особенностей вашей отрасли.
Удобные системы оптимизации с учетом особенностей вашей отрасли.
Например, мы ставим цель на день, а на следующий день смотрим, что удалось по ней сделать. Обсуждаем, почему именно такой результат, какие могли возникнуть проблемы, если они были, и как их можно решить. Информация фиксируется в Битрикс и не теряется. Пример рабочего стола Битрикс - на скрине.
Прибыль выросла примерно на 75% просто из-за того, что мы перестали разбрасывать информацию по разным источникам, а собрали ее в один. Фактически, мы, наконец-то, грамотно настроили систему, которая у нас и была, но мы ею практически не пользовались или пользовались неграмотно.
Но CRM, при всех своих плюсах, не позволяет вести учет финансов. Поэтому, если ваша задача заключается именно в этом, воспользуйтесь нашим инструментом “Управленческий учет в проектной организации”. Это комплексный учет финансов, документооборот и управленческая отчетность в одной системе. Он позволяет отслеживать финансовые показатели проектов и компании в любой момент времени. Если у вас возникли любые вопросы по теме статьи, задавайте их нам здесь.
Автор статьи: Данила Кострикин, разработчик HelpExcel.pro
Хотите внедрить CRM в свой бизнес?
Оставьте свои данные и мы расскажем, какая CRM-система идеально подойдет именно вашей компании.
На этом все!
Хотите обсудить свой проект?
Если вы задумываетесь об оптимизации процессов в компании и внедрении IT-систем, оставьте заявку на консультацию и мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.
Еще больше полезных материалов вы можете найти в нашем Telegram-канале:
Хотите обсудить свой проект?
