ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ БИЗНЕС АНАЛИТИКИ
Дашборд конверсии по воронкам для amoCRM
Универсальность базовой аналитики по продажам в amoCRM не позволяет создать персонализированные отчеты и собрать необходимую статистику для компании. Поэтому мы создали шаблон, который показывает, какой процент сделок попал на аудит (первичную встречу), сколько из этих сделок принесли вам прибыль, а также позволяет сортировать получаемую информацию по временным промежуткам и менеджерам. И, конечно, вся статистика составляется автоматически, что делает аналитику еще более удобной и эффективной.
Возможности:
Click to order
Консультация по работе таблицы из нашей коллекции готовых шаблонов. Чтобы не тратить время и не разбираться с инструкцией самостоятельно.
ЦЕНА - 3000 руб.
Данный дашборд позволяет собирать статистику по воронкам продаж в реальном времени с помощью сервиса интеграций Albato.ru . В дашборде вы выбираете временной период и менеджера.
Можно отслеживать количество новых сделок (заявок), в каком статусе в какой воронке появились сделки (заявки), сколько их попало на аудит.
Дашборд позволяет увидеть сколько сделок попало в финальные статусы воронок, в том числе, если сделки проходят через разные воронки.
Также для вашего удобства добавлены удобные диаграммы, показывающие пропорциональность количества сделок по воронкам.
Если вы используете теги в amoCRM, то в нашем дашборде можно отслеживать, сколько сделок добралось до финальных статусов воронок с интересующими вас тегами.
Получить ДОСТУП
Далее мы расскажем, как настроить интеграцию данных и саму таблицу. Если вы используете теги в amoCRM, то в нашем дашборде можно отслеживать, сколько сделок добралось до финальных статусов воронок с интересующими вас тегами.
Инструкция:
Настраиваем, через сервис Albato.ru , интеграцию данных из amoCRM в Google SHEETS (никаких особых навыков и знаний вам не понадобится, просто следуем инструкции).
Далее выбираем аккаунт amoCRM.
Далее нужно выбрать название для подключения и задать формат номера телефона. И далее предоставляем доступ Albato.
Первое подключение готово, повторяем для Google Sheets.
Теперь нам необходимо настроить связки, позволяющие в реальном времени получать информацию из amoCRM в Google Sheets. Для этого переходим во вкладку "Мои связки" в верхней части экрана. Там нажимаем на "Создать связку"
В появившемся окне мы настраиваем место откуда наша связка получает данные, выбираем amoCRM.
Далее выбираем событие "Изменение сделки", это позволит нам отслеживать и новые сделки, и продвижение сделок по воронке.
Далее предоставляем доступ к сервису, выбрав из выпадающего списка свой аккаунт amoCRM.
Следующий шаг - галочку мы не ставим, так-как нам нужно отслеживать все этапы сделки.
Далее мы указываем куда будут выгружаться наши данные. Ищем в списке Google Sheets.
Каждая новая запись будет в новой строке.
Прикрепляем свой аккаунт Google Sheets.
Указываем название нашей таблицы-дашборда.
Указываем лист "Выгрузка".
Далее нам необходимо с особым вниманием указать в каком столбце какие данные мы будем получать.
Порядок заполнения:
Связка готова, далее мы ее запускаем.
Настраиваем саму таблицу. На лист "Справочник" нам необходимо выписать точные названия воронок и статусов.
В столбец "B" выписываем статусы в которых сделка попадает в воронки, в "C" соответствующую статусу воронку.
В столбец "E" выписываем статусы в которых сделка попадает на аудит, в "F" соответствующую статусу воронку.
В столбец "H" выписываем финальные статусы сделки , в "I" соответствующую статусу воронку.
В столбец "K" выписываем менеджеров.
В столбец "L" выписываем Тэги которые собираемся отслеживать.
Пример:
Сделка попадает в воронку в статусе "Новые заявки на аудит", а этот статус находится в воронке Helpexel.pro аудиты. Статус "1. время аудита согласовано" находится в воронке "Проектный менеджмент".
На листе "Дашборд конверсии по воронкам" указываем статусы, через которые проходят сделки (в одной строке).
Пример:
Сделки, которые появляются в статусе "новые заявки на аудит" в воронке "Helpexel.pro аудиты", попадают в другую воронку "Проектный менеджмент" в статусе "1. Время аудита согласовано", затем они попадают в финальный статус "1. Оплата получена" в воронке "Проектный менеджмент".
Настройка дашборда закончена.
Доработаем шаблон под вашу компанию
Мы можем настроить шаблон, учитывая особенности вашего бизнеса.
Мы можем настроить шаблон, учитывая особенности вашего бизнеса.
На этом все!
Еще больше полезных материалов вы можете найти в нашем Telegram-канале:
Хотите обсудить свой проект?
Если Вам понравился наш кейс и Вы бы хотели проконсультироваться с нашей командой по поводу внедрения подобного решения в Вашу компанию, оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
