Универсальность базовой аналитики по продажам в amoCRM не позволяет создать персонализированные отчеты и собрать необходимую статистику для компании. Поэтому мы создали шаблон, который показывает, какой процент сделок попал на аудит (первичную встречу), сколько из этих сделок принесли вам прибыль, а также позволяет сортировать получаемую информацию по временным промежуткам и менеджерам. И, конечно, вся статистика составляется автоматически, что делает аналитику еще более удобной и эффективной.
ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ HELPEXCEL
Дашборд конверсии по воронкам для amoCRM
Универсальность базовой аналитики по продажам в amoCRM не позволяет создать персонализированные отчеты и собрать необходимую статистику для компании. Поэтому мы создали шаблон, который показывает, какой процент сделок попал на аудит (первичную встречу), сколько из этих сделок принесли вам прибыль, а также позволяет сортировать получаемую информацию по временным промежуткам и менеджерам. И, конечно, вся статистика составляется автоматически, что делает аналитику еще более удобной и эффективной.
ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ HELPEXCEL
Дашборд конверсии по воронкам для amoCRM
Возможности:

Данный дашборд позволяет собирать статистику по воронкам продаж в реальном времени с помощью сервиса интеграций Albato.ru . В дашборде вы выбираете временной период и менеджера.

Можно отслеживать количество новых сделок (заявок), в каком статусе в какой воронке появились сделки (заявки), сколько их попало на аудит.

Дашборд позволяет увидеть сколько сделок попало в финальные статусы воронок, в том числе, если сделки проходят через разные воронки.

Также для вашего удобства добавлены удобные диаграммы, показывающие пропорциональность количества сделок по воронкам.

Если вы используете теги в amoCRM, то в нашем дашборде можно отслеживать, сколько сделок добралось до финальных статусов воронок с интересующими вас тегами.

Получить ДОСТУП

Далее мы расскажем, как настроить интеграцию данных и саму таблицу. Если вы используете теги в amoCRM, то в нашем дашборде можно отслеживать, сколько сделок добралось до финальных статусов воронок с интересующими вас тегами.

Инструкция:

Настраиваем, через сервис Albato.ru , интеграцию данных из amoCRM в Google SHEETS (никаких особых навыков и знаний вам не понадобится, просто следуем инструкции).

Для этого понадобится зарегистрироваться на сайте Albato.ru, также у вас должны быть аккаунты Google и amoCRM.

Заходим на сайт Albato.ru и в верхнем меню выбираем пункт "Подключения" и нажимаем на кнопку "Добавить Подключения".

Далее выбираем аккаунт amoCRM.

Далее нужно выбрать название для подключения и задать формат номера телефона. И далее предоставляем доступ Albato.

Первое подключение готово, повторяем для Google Sheets.

Теперь нам необходимо настроить связки, позволяющие в реальном времени получать информацию из amoCRM в Google Sheets. Для этого переходим во вкладку "Мои связки" в верхней части экрана. Там нажимаем на "Создать связку"

В появившемся окне мы настраиваем место откуда наша связка получает данные, выбираем amoCRM.

Далее выбираем событие "Изменение сделки", это позволит нам отслеживать и новые сделки, и продвижение сделок по воронке.

Далее предоставляем доступ к сервису, выбрав из выпадающего списка свой аккаунт amoCRM.

Следующий шаг - галочку мы не ставим, так-как нам нужно отслеживать все этапы сделки.

Далее мы указываем куда будут выгружаться наши данные. Ищем в списке Google Sheets.

Каждая новая запись будет в новой строке.

Прикрепляем свой аккаунт Google Sheets.

Указываем название нашей таблицы-дашборда.

Указываем лист "Выгрузка".

Далее нам необходимо с особым вниманием указать в каком столбце какие данные мы будем получать.

Порядок заполнения:

Связка готова, далее мы ее запускаем.

Настраиваем саму таблицу. На лист "Справочник" нам необходимо выписать точные названия воронок и статусов.

В столбец "B" выписываем статусы в которых сделка попадает в воронки, в "C" соответствующую статусу воронку.

В столбец "E" выписываем статусы в которых сделка попадает на аудит, в "F" соответствующую статусу воронку.

В столбец "H" выписываем финальные статусы сделки , в "I" соответствующую статусу воронку.

В столбец "K" выписываем менеджеров.

В столбец "L" выписываем Тэги которые собираемся отслеживать.

Пример:

Сделка попадает в воронку в статусе "Новые заявки на аудит", а этот статус находится в воронке Helpexel.pro аудиты. Статус "1. время аудита согласовано" находится в воронке "Проектный менеджмент".

На листе "Дашборд конверсии по воронкам" указываем статусы, через которые проходят сделки (в одной строке).

Пример:

Сделки, которые появляются в статусе "новые заявки на аудит" в воронке "Helpexel.pro аудиты", попадают в другую воронку "Проектный менеджмент" в статусе "1. Время аудита согласовано", затем они попадают в финальный статус "1. Оплата получена" в воронке "Проектный менеджмент".

Настройка дашборда закончена.

Если у вас возникли вопросы по кейсу или необходимо настроить собственную систему управленческого учета, пишите в наш Telegram-чат: