Смарт-процесс для Битрикс24: как мы упростили процесс обработки заявок?

Рассказываем, как научили систему автоматически отсылать сообщение с лидом ответственному при переходе сделки в следующий этап. С такой фишкой взаимодействовать с коллегами станет в разы проще.

Для реализации такого инструмента понадобилось объединить сразу 3 бизнес-процесса. Как это работает?

Менеджер получил входящую заявку. Пообщался с клиентом, выяснил потребности и передал заявку следующему ответственному сотруднику. То есть он отдает команду системе, вставляет ссылку, завершает свой процесс, и ответственному за следующий этап сотруднику автоматически приходит сообщение со ссылкой на лид, с которым ему нужно работать. В карточке лида дублируется вся информация, которая вносится в КП, а стадия сделки меняется с “КП разработка” на “Отправить КП”.

В уведомлении добавляем пометку для ответственного, что можно отправлять и согласовывать КП.

В Битрикс24 есть классические роботы, которых не нужно программировать. Но можно пойти дальше и внедрить вот такую фишку, где на уровне смарт-процессов можно взаимодействовать с коллегами не выходя из кабинета. Не придется писать в чатах или звонить с сообщением: “Я все сделал”. Им автоматически будут приходить уведомления, а сама сделка будет автоматически переходить на новую стадию.

Например, маркетолог составил КП, завершил свою задачу. Ему не нужно возвращаться в сделки, в лиды, искать карточку клиента. Ему достаточно просто завершить свой процесс, а Битрикс автоматически заполнит все поля, которые сделал в своем смарт-процессе менеджер.

Удобное и полезное решение, которое существенно сокращает время работы с лидом и оптимизирует процесс обработки заявок. Внедрить подобный инструмент мы можем и для вашей компании. Оставьте свои контакты по кнопке ниже, и мы расскажем, как смарт-процесс поможет вашему бизнесу.